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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對(duì)這個(gè)不斷趨前、變換不斷的文旅時(shí)代的每一個(gè)重大事件、每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢(shì)。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來(lái)探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評(píng)【第64周】，文旅一線情報(bào)，一周深度評(píng)析。

文旅巨頭行情

酒店領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)變數(shù)在增加。

近期公開(kāi)信息顯示，美團(tuán)擬投資東呈國(guó)際集團(tuán)，持股20%，后者估值在50億人民幣左右；同程藝龍上億元戰(zhàn)略投資珀林酒店集團(tuán)。

東呈國(guó)際集團(tuán)成立于2006年，主打城市精品酒店，目前旗下有怡程酒店等15個(gè)酒店品牌。公開(kāi)資料顯示，集團(tuán)已開(kāi)業(yè)和籌建中的酒店數(shù)量超過(guò)3000家酒店，付費(fèi)會(huì)員數(shù)超過(guò)3500萬(wàn)，酒店主要分布在華中和華南區(qū)域。

官方資料顯示，珀林旗下有廷泊酒店、莫林酒店、麓元酒店、莫林風(fēng)尚酒店、君嶼酒店五個(gè)品牌，其與同程合作后，將打造更為全面的酒店業(yè)務(wù)生態(tài)平臺(tái)，聚焦多層次人群，滿足多樣化商旅需求。

這次的兩個(gè)合作并不算意外，邏輯包括：

1、疫情影響下，不少酒店集團(tuán)的營(yíng)收與利潤(rùn)、現(xiàn)金流等受到較大影響，獲取更多的資金、更多的流量支持、成為更明顯的需求；以流量來(lái)說(shuō)，美團(tuán)、同程都掌握著大量流量，雖不少酒店集團(tuán)在尋求減少對(duì)OTA的依賴(lài)，在直銷(xiāo)獲客方面突破，但獲客成本較高，且大體量突破不易，考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、時(shí)間成本、擴(kuò)張要求等，與大流量平臺(tái)合作成為較快捷方式。同時(shí)平臺(tái)流量與酒店會(huì)員的打通，對(duì)平臺(tái)也有一些導(dǎo)流作用；

2、受疫情影響，金主此次投資，酒店價(jià)格大概率會(huì)更具性?xún)r(jià)比，加上酒店市場(chǎng)的成長(zhǎng)空間，此時(shí)投資不失為較好時(shí)機(jī)；

3、相比機(jī)票等旅游產(chǎn)品，酒店業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間相對(duì)更大，是OTA等企業(yè)重點(diǎn)競(jìng)奪領(lǐng)域之一。相比自己去拓展酒店資源，直接投資酒店集團(tuán)，有助于其較迅速掌握更多酒店資源。而中高端酒店市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間可期。

近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)水平提高，加上商旅與度假旅游的界限逐漸模糊，用戶(hù)對(duì)中高端酒店的需求也日漸增長(zhǎng)。

隨著消費(fèi)升級(jí)，中高端酒店的需求也在走高，有數(shù)據(jù)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)中高端酒店的高速增長(zhǎng)期至少還有3-8年，較當(dāng)前仍有76%-120%的增長(zhǎng)空間。同時(shí)，相比目前機(jī)票/火車(chē)票市場(chǎng)80%-90%的市場(chǎng)滲透率，目前國(guó)內(nèi)在線住宿預(yù)訂在線滲透率僅約有40%，市場(chǎng)空間較大。

4、攜程、美團(tuán)、同程等圍繞中高端酒店市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，尤其美團(tuán)和攜程之間在中高端市場(chǎng)的差距有可能縮小一些。

文旅業(yè)既有趨勢(shì)走向下，變量不僅來(lái)自既有強(qiáng)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步的資源爭(zhēng)奪與激烈競(jìng)爭(zhēng)，還來(lái)自于其他行業(yè)的跨界者進(jìn)入，比如哈啰出行。

近期，據(jù)天眼查顯示，天津哈行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于1月5日成立，注冊(cè)資本為500萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括票務(wù)代理服務(wù)；旅游業(yè)務(wù)等。該公司由哈啰出行的關(guān)聯(lián)公司上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（哈啰出行關(guān)聯(lián)公司）全資持股。

而在更早前的去年12月，哈啰出行關(guān)聯(lián)公司在深圳成立新公司，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍同樣包括票務(wù)代理、旅游業(yè)務(wù)等。同時(shí)其關(guān)聯(lián)公司的商標(biāo)申請(qǐng)中包含了“哈啰酒店”，涉及餐飲住宿等。

另在今年年初，哈啰出行上線了“吃喝玩樂(lè)”的本地生活入口，包含酒店、餐飲等服務(wù)。

哈啰出行由共享單車(chē)起家，逐步切入網(wǎng)約車(chē)等領(lǐng)域，目前旗下?lián)碛泄獑诬?chē)、哈啰助力車(chē)、哈啰電動(dòng)車(chē)和小哈換電等產(chǎn)品。官方資料顯示，截至2020年10月，哈啰出行旗下的哈啰單車(chē)已入駐全國(guó)460多個(gè)城市，哈啰助力車(chē)已進(jìn)入全國(guó)400多個(gè)城市；哈啰順風(fēng)車(chē)已進(jìn)入全國(guó)超300個(gè)城市；哈啰出行累計(jì)注冊(cè)用戶(hù)已突破4億。

統(tǒng)合來(lái)看：1、哈啰出行已具備較大體量用戶(hù)，而本地出行業(yè)務(wù)在打通本地生活服務(wù)方面具備流量支持，同時(shí)通過(guò)業(yè)務(wù)拓展，希望流量更多轉(zhuǎn)化變現(xiàn)；2、新的業(yè)務(wù)拓展，也有助于新的獲客，為平臺(tái)流量做增量；3、由交通作為入口，哈啰出行涉足布局旅游業(yè)務(wù)，也具備一定流量轉(zhuǎn)化可能，同時(shí)哈啰出行在三四線城市有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，而這些區(qū)域當(dāng)前市場(chǎng)還有較大增長(zhǎng)空間，也屬競(jìng)奪較激烈區(qū)域。

但哈啰出行能在旅游領(lǐng)域掀起多大聲浪，還在于能整合的旅游資源多寡，以及在旅游產(chǎn)品豐富度、價(jià)格及供應(yīng)鏈整合等方面的情況。

而具體到目的地，海南依然是需要關(guān)注的重要區(qū)域。

近期，全球免稅巨頭Dufry（杜福睿集團(tuán)，世界最大免稅集團(tuán)）與海南省發(fā)展控股有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同在快速發(fā)展的海南市場(chǎng)等地區(qū)開(kāi)發(fā)免稅業(yè)務(wù)。除提供全球品牌外，Dufry還將與海南控股分享其在旅游零售領(lǐng)域的全球經(jīng)驗(yàn)。

其實(shí)早在去年6月初，海南高層即與杜福睿集團(tuán)視頻連線，推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作。海南高層希望，杜福睿集團(tuán)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，用好離島免稅政策，大力布局精品免稅店和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)海南免稅品與國(guó)際市場(chǎng)在品牌、品種、價(jià)格上“三同步”，滿足人民消費(fèi)需求。

這次的簽約，算是將期許的合作往前推進(jìn)了實(shí)質(zhì)一步。

除此外，作為海南省重要國(guó)企，海南控股此前還與復(fù)星旅文合作，其中旅游零售是重點(diǎn)之一。

我們可以看到三個(gè)重點(diǎn)信息：

1、海南正在進(jìn)一步落實(shí)離島免稅政策、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、提升市場(chǎng)活力，通過(guò)各類(lèi)方式引入市場(chǎng)主體，繼中免之后，先后有海南控股、海南旅投、深免、中服四家企業(yè)獲得免稅牌照。目前，加上去年年底新批復(fù)的6家免稅店，海南全島共有5家市場(chǎng)主體、10家免稅店。

2、海南希望在更多市場(chǎng)主體、更加激烈的免稅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，通過(guò)省屬?lài)?guó)企參與入局，掌握一些主動(dòng)權(quán)，有自己的直接市場(chǎng)抓手來(lái)推動(dòng)海南免稅市場(chǎng)發(fā)展；

3、國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)、出境游消費(fèi)回流、海南的政策（海南省制定十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議（討論稿）提到，提出建設(shè)消費(fèi)（含免稅購(gòu)物）、旅游文化體育等一批萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)），都將推動(dòng)做大海南免稅市場(chǎng)，圍繞這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。

目的地投資晴雨表

本周目的地主要關(guān)注三個(gè)方面：目的地投資、元旦旅游成績(jī)單、國(guó)際旅游。

執(zhí)惠不完全統(tǒng)計(jì)，本周目的地文旅項(xiàng)目簽約/投資概算金額約為764億元，覆蓋區(qū)域包括江西南昌、深圳、廣東肇慶、甘肅白銀等，涉及細(xì)分領(lǐng)域包括冰雪、田園綜合體、文旅小鎮(zhèn)、酒店、城市休閑綜合體等。

我們重點(diǎn)看兩個(gè)區(qū)域，江西南昌、深圳。

近期，南昌市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，11個(gè)文旅項(xiàng)目簽約，投資總額達(dá)361億元，簽約項(xiàng)目涉及文旅小鎮(zhèn)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、城市休閑綜合體、酒店等多個(gè)領(lǐng)域，涵蓋紅色旅游、工業(yè)旅游、生態(tài)旅游、康養(yǎng)度假旅游等多個(gè)業(yè)態(tài)。

隨著新一年開(kāi)始，地方文旅項(xiàng)目招商、簽約與投資，進(jìn)入新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，從文旅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及疫情下國(guó)內(nèi)游需求、產(chǎn)業(yè)投資拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)等角度看，文旅項(xiàng)目簽約投資的整體勢(shì)頭，預(yù)計(jì)不會(huì)弱于2020年。一方面，新業(yè)態(tài)新項(xiàng)目的落地運(yùn)營(yíng)，為地方及國(guó)內(nèi)文旅供給體系優(yōu)化升級(jí)提供機(jī)會(huì)，另一方面，文旅項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)、有效模式探索，依然還將繼續(xù)。

說(shuō)及新業(yè)態(tài)，冰雪旅游項(xiàng)目近幾年走勢(shì)趨高，市場(chǎng)需求與冬奧會(huì)紅利是關(guān)鍵影響因素，冰雪項(xiàng)目投資呈現(xiàn)兩個(gè)現(xiàn)象：1、北方冰雪資源優(yōu)勢(shì)區(qū)域，正尋求在冰雪產(chǎn)業(yè)鏈條方面做長(zhǎng)做深，不少區(qū)域已制定相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃；2、南方逐漸落地更多的冰雪旅游項(xiàng)目，冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪旅游的南北差異相對(duì)有些縮小，承接了部分市場(chǎng)需求，比如小白、非資深冰雪消費(fèi)者等，冰雪項(xiàng)目也成為南方部分區(qū)域差異化的文旅產(chǎn)品供給。

近期，深圳冰雪文旅城項(xiàng)目人才房地塊開(kāi)工，標(biāo)志著這一世界級(jí)冰雪文旅項(xiàng)目正式動(dòng)工建設(shè)。據(jù)了解，此前融創(chuàng)中國(guó)和寶安區(qū)簽訂了總投資額達(dá)367億元的合作協(xié)議，融創(chuàng)中國(guó)大灣區(qū)總部以及包含世界最大室內(nèi)雪世界在內(nèi)的冰雪文旅綜合體擬落戶(hù)寶安。其中，冰雪文旅綜合體項(xiàng)目擬投資約338.3億元，將打造集世界最大室內(nèi)雪世界、冰雪主題酒店、冰雪主題商街等設(shè)施于一體的世界級(jí)文旅項(xiàng)目。

深圳所處的粵港澳大灣區(qū)，有著大體量的中高消費(fèi)群體，且市場(chǎng)輻射區(qū)域較大，這是這一冰雪項(xiàng)目的主要客群市場(chǎng)支撐。

再說(shuō)到剛過(guò)去不久的元旦假期，不少地方已經(jīng)公布相應(yīng)的旅游成績(jī)單。

參考湖北、湖南、廣東、四川、北京、河南、山西、重慶、內(nèi)蒙古、福建、安徽、江蘇等?。ㄊ校┕嫉脑┘倨诼糜稳舜?、旅游收入，今年元旦文旅業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)整體較好，這和疫情防控局勢(shì)較平穩(wěn)、元旦假期三天等因素有關(guān)。但目前的疫情變化和走勢(shì)，加上各地疫情防控政策不斷出臺(tái)，疫情防控走嚴(yán)，將影響各省市的人口流動(dòng)，今年的春節(jié)旅游復(fù)蘇將會(huì)有一些阻隔，尤其國(guó)內(nèi)中長(zhǎng)途旅游將會(huì)大面積受制，城市本地有、周邊游將更被依賴(lài)。

國(guó)際游預(yù)估又將如何走向？近期，世界旅游城市聯(lián)合會(huì)（WTCF）常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)李寶春預(yù)測(cè)，2021年全球旅游總?cè)舜魏涂偸杖雽?fù)蘇超七成；世界旅游城市聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)2021年歐洲、美洲、亞太等全球主要區(qū)域旅游人次和收入將復(fù)蘇至八成。

這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該偏樂(lè)觀一些，一個(gè)可能性是經(jīng)過(guò)近一年的疫情防控，各國(guó)對(duì)疫情的常態(tài)化防控已有一定經(jīng)驗(yàn)，這可能會(huì)讓人們的流動(dòng)具備更多可能性，但其中一個(gè)變量是變種病毒的走向，以及疫苗的有效性。

文旅新科技動(dòng)態(tài)、創(chuàng)新業(yè)態(tài)、消費(fèi)洞見(jiàn)

我們首先依然關(guān)注獲得融資的企業(yè)，本周涉及企業(yè)包括親子游樂(lè)體驗(yàn)店“玩具和朋友們”獲數(shù)百萬(wàn)元天使輪融資、室內(nèi)動(dòng)物園運(yùn)營(yíng)商物垣文化獲IDG資本領(lǐng)投2000萬(wàn)美元B輪融資、智慧旅游平臺(tái)三毛游獲新東方關(guān)聯(lián)企業(yè)入股、智慧出行平臺(tái)八維通獲數(shù)億元B輪融資。

資料顯示，“玩具和朋友們”是一家將教育與玩具體驗(yàn)相融合的親子游樂(lè)空間品牌，針對(duì)2-5歲兒童群體，以及25-40歲中產(chǎn)家長(zhǎng)，將設(shè)計(jì)、教育、生活與兒童玩具結(jié)合在一起，以玩具輕課、玩具主題活動(dòng)、玩具分享社群等方式提供一站式親子陪伴服務(wù)。其業(yè)務(wù)主要有兩部分，一部分是線下玩具體驗(yàn)+輕課，另一部分是線上小程序店鋪玩具售賣(mài)。

中產(chǎn)親子家庭是當(dāng)前文旅產(chǎn)品的核心目標(biāo)受眾，消費(fèi)能力較高、消費(fèi)訴求較突出，其中親子教育、親子娛樂(lè)，又是兩大核心需求，市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大，競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。

“玩具和朋友們”的業(yè)務(wù)有兩個(gè)關(guān)鍵信息，一是以玩具為內(nèi)容要素和主要載體，串聯(lián)起親子教育、娛樂(lè)，為中產(chǎn)家庭親子陪伴和成長(zhǎng)提供體驗(yàn)載體；二是業(yè)務(wù)鏈條延展，玩具在被體驗(yàn)后，已影響家長(zhǎng)或小孩的心智，使其有購(gòu)買(mǎi)可能性，以便在家里繼續(xù)延長(zhǎng)親子教育與娛樂(lè)的體驗(yàn)。

室內(nèi)動(dòng)物園運(yùn)營(yíng)商物垣文化獲得眾多資本投資，也和中產(chǎn)家庭親子客群有不小關(guān)系。據(jù)了解，“物垣文化”從開(kāi)在社區(qū)型商場(chǎng)里的“新型室內(nèi)動(dòng)物園”切入，目前旗下品牌包括室內(nèi)動(dòng)物園“小小動(dòng)物元”3.0版本、家庭科技館“天才達(dá)芬奇”和超級(jí)IP樂(lè)園“壹佰番”等。其主要客群之一也是中產(chǎn)家庭親子群體。

室內(nèi)動(dòng)物園作為體驗(yàn)相對(duì)有差異化的樂(lè)園形態(tài)，將室外動(dòng)物園搬進(jìn)室內(nèi)，其落地場(chǎng)景可以是商業(yè)購(gòu)物中心，這個(gè)市場(chǎng)空間較大，同時(shí)，室內(nèi)也延長(zhǎng)了其運(yùn)營(yíng)時(shí)間，但動(dòng)物園項(xiàng)目有特殊性，尤其作為室內(nèi)項(xiàng)目，在動(dòng)物養(yǎng)殖培育、環(huán)境衛(wèi)生等提出了更高要求。

最后，我們來(lái)看本周的文旅消費(fèi)洞見(jiàn)。

1月5日，中國(guó)旅游研究院發(fā)布的《中國(guó)冰雪旅游發(fā)展報(bào)告（2021）》報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2020年至2021年冰雪季，我國(guó)冰雪休閑旅游人數(shù)將達(dá)2.3億人次，冰雪休閑旅游收入將超過(guò)3900億元，冰雪旅游成為推動(dòng)北京冬奧會(huì)“三億人上冰雪”戰(zhàn)略的示范產(chǎn)業(yè)。報(bào)告指出，從需求角度看，冰雪文化氛圍已經(jīng)形成，被疫情壓抑的國(guó)內(nèi)旅游需求可能通過(guò)冰雪旅游得到極大釋放。冰雪旅游持續(xù)成為投資熱點(diǎn)，2018年至2020年，我國(guó)冰雪旅游重資產(chǎn)項(xiàng)目總投資規(guī)模近9000億元，其中，2018年至2019年約為6100億元、2020年約為3000億元。

如上述，市場(chǎng)需求、冬奧會(huì)紅利、國(guó)家及地方政策推動(dòng)等因素，正使得冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪旅游的需求在更多落地，更多的冰雪旅游項(xiàng)目在簽約或投建，這個(gè)熱潮至少將維持到2022年乃至更往后的一兩年，冰雪旅游的消費(fèi)群體自然將進(jìn)一步擴(kuò)增，但同時(shí)也要看到冰雪旅游項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)不易、盈利周期長(zhǎng)、重投資等制約，這也將成為火熱冰雪旅游需要冷思考的問(wèn)題，冰雪旅游的“冰與火”之勢(shì)將更為明顯。

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